Saltar al contenido principal
Acceso a Configuración Navegue a Configuración > Casos para configurar opciones relacionadas con casos:
![Página de Configuración de Casos]
Captura de pantalla que muestra la interfaz principal de configuración de casos
Configuración de Estados Gestión de Estados de Casos Configure los estados de casos disponibles:
Crear Estado :
Etiqueta y descripción
Codificación de color
Asignación de etapa
Valor único
Editar Estado :
Modificar propiedades de estado existentes
Actualizar color y etiqueta
Cambiar asignación de etapa
Eliminar Estado :
Eliminar estados no utilizados
Gestionar casos con estado eliminado
![Gestión de Estados]
Captura de pantalla de la interfaz de gestión de estados
Plantillas Plantillas de Casos Cree y gestione plantillas de casos:
Definir valores predeterminados
Establecer campos obligatorios
Crear plantillas especializadas
Plantillas específicas de la organización
Propiedades de Plantillas Configure para cada plantilla:
Nombre y descripción
Valores predeterminados de campo
Campos obligatorios
Reglas de automatización
Asignaciones de equipo
![Configuración de Plantillas]
Captura de pantalla que muestra la creación y edición de plantillas
Configuración de Campos Campos Personalizados Añada campos específicos de la organización:
Tipos de campo (texto, número, fecha, etc.)
Configuración de obligatorio/opcional
Valores predeterminados
Validación de campo
Visualización de Campos Configure cómo aparecen los campos:
Orden de campos
Agrupación
Condiciones de visibilidad
Visualización móvil
![Campos Personalizados]
Captura de pantalla de configuración de campos personalizados
Configuración de Automatización Reglas de Flujo de Trabajo Configure acciones automatizadas:
Desencadenantes :
Creación de caso
Cambios de estado
Actualizaciones de campo
Eventos basados en tiempo
Acciones :
Actualizaciones de estado
Asignaciones
Notificaciones
Llamadas de integración
![Automatización de Flujo de Trabajo]
Captura de pantalla de configuración de automatización de flujo de trabajo
Configuración de Equipo Control de Acceso Configure ajustes basados en equipo:
Permisos de rol
Asignaciones de equipo
Reglas de visibilidad
Configuración de colaboración
Reglas de Asignación Configure reglas de asignación de casos:
Asignación automática
Equilibrio de carga
Enrutamiento basado en habilidades
Asignaciones de respaldo
![Configuración de Equipo]
Captura de pantalla que muestra configuración de equipo y asignación
Configuración de Integración Sistemas Externos Configure integraciones con:
Plataformas SIEM
Sistemas de tickets
Herramientas de comunicación
Aplicaciones personalizadas
Configuración de API Gestione configuración de API:
Claves API
Puntos finales de webhook
Límites de tasa
Autenticación
![Configuración de Integración]
Captura de pantalla de configuración de integración
Configuración de Notificaciones Notificaciones por Correo Electrónico Configure alertas por correo electrónico para:
Creación de casos
Cambios de estado
Asignaciones
Comentarios
Fechas de vencimiento
Otras Notificaciones Configure notificaciones para:
Slack/Teams
Push móvil
Webhooks personalizados
Alertas del sistema
![Configuración de Notificaciones]
Captura de pantalla que muestra configuración de notificaciones
Configuración de Analítica Configuración de Métricas Configure seguimiento para:
Tiempos de respuesta
Tasas de resolución
Rendimiento del equipo
Métricas personalizadas
Configure plantillas de informes:
Resúmenes de casos
Informes de equipo
Informes personalizados
Informes programados
![Configuración de Analítica]
Captura de pantalla de configuración de analítica e informes
Mejores Prácticas
Gestión de Estados :
Mantenga la lista de estados concisa
Use codificación de color clara
Documente significados de estados
Plantillas :
Cree plantillas para casos comunes
Revise y actualice regularmente
Obtenga retroalimentación del equipo
Campos :
Solo añada campos necesarios
Use etiquetas de campo claras
Agrupe campos relacionados
Automatización :
Comience con reglas simples
Pruebe exhaustivamente
Monitoree el rendimiento
Permisos :
Siga el principio de mínimo privilegio
Revisión regular de acceso
Documente requisitos de rol
Para información sobre cómo trabajar con casos, consulte Trabajando con Casos . 
