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Visión General La configuración de tareas le permite personalizar cómo funcionan las tareas en CaseBender, adaptándolas a sus flujos de trabajo específicos, requisitos de información y procesos organizativos. Esta guía cubre las opciones de configuración disponibles y cómo implementarlas efectivamente.
Acceso a la Configuración Acceda a la configuración de tareas a través del panel de administración:
Navegue a Configuración en el menú principal
Seleccione Tareas en la sección de configuración
Explore las diferentes categorías de configuración
![Menú de Configuración de Tareas]
Interfaz de configuración de tareas mostrando las categorías principales
Configuración General Preferencias Básicas Configure opciones fundamentales:
Numeración de Tareas : Formato y secuenciaCampos Obligatorios : Especifique información requeridaValores Predeterminados : Configure valores inicialesOpciones de Visualización : Personalice vistas predeterminadas
Notificaciones Gestione alertas y comunicaciones:
Eventos de Notificación : Seleccione desencadenantesMétodos de Entrega : Email, en-app, integracionesPlantillas : Personalice contenido de notificacionesProgramación : Configure resúmenes y recordatorios
Estados y Flujos de Trabajo Estados de Tareas Defina y gestione estados de tareas:
Creación de Estados : Añada estados personalizadosPropiedades : Configure nombre, color, icono, descripciónOrdenación : Organice la secuencia de estadosAgrupación : Categorice estados por fase
![Editor de Estados]
Editor de configuración de estados de tareas
Transiciones de Estado Configure cómo las tareas se mueven entre estados:
Transiciones Permitidas : Defina rutas válidasReglas de Transición : Establezca condicionesAcciones Automáticas : Configure desencadenantesCampos Requeridos : Especifique datos necesarios para transiciones
Automatización Configure reglas para automatizar procesos:
Creación de Reglas : Defina condiciones y accionesDesencadenantes : Eventos que activan reglasAcciones : Respuestas automáticasProgramación : Automatización basada en tiempo
Campos Personalizados Extienda la información de tareas:
Tipos de Campo : Texto, número, fecha, selección, etc.Propiedades : Etiqueta, descripción, valores predeterminadosValidación : Reglas para garantizar calidad de datosVisibilidad : Control de acceso a campos
![Editor de Campos Personalizados]
Interfaz para configurar campos personalizados
Organice cómo se presentan los campos:
Secciones : Agrupe campos relacionadosOrden : Organice la secuencia de camposCondiciones : Muestre/oculte campos basado en reglasEstilos : Personalice la apariencia
Plantillas Cree estructuras predefinidas para tipos comunes de tareas:
Creación de Plantillas : Defina configuraciones reutilizablesCampos Preconfigurados : Establezca valores predeterminadosAsignación Automática : Configure reglas de asignaciónCategorización : Organice plantillas por tipo o departamento
Prioridades y Etiquetas Niveles de Prioridad Configure el sistema de priorización:
Definición de Niveles : Establezca escala de prioridadPropiedades : Nombre, color, descripciónComportamiento : Reglas asociadas con nivelesValores Predeterminados : Prioridad inicial
Sistema de Etiquetas Personalice la categorización de tareas:
Gestión de Etiquetas : Cree y organice etiquetasJerarquía : Configure relaciones entre etiquetasRestricciones : Limite uso de etiquetasEtiquetas Predefinidas : Configure conjuntos estándar
Permisos y Acceso Roles y Permisos Configure quién puede hacer qué con las tareas:
Definición de Roles : Cree perfiles de accesoPermisos Granulares : Configure capacidades específicasRestricciones de Estado : Limite acciones por estadoCampos Restringidos : Controle acceso a información sensible
![Matriz de Permisos]
Matriz de configuración de permisos para tareas
Visibilidad Controle quién puede ver qué tareas:
Reglas de Visibilidad : Defina criterios de accesoFiltros Predeterminados : Configure vistas por rolCompartir : Opciones para colaboraciónAuditoría : Seguimiento de acceso
Integraciones Conexiones de Sistema Configure integraciones con otras partes de CaseBender:
Casos : Vincule tareas con casosAlertas : Cree tareas desde alertasActivos : Asocie tareas con activosUsuarios : Sincronice con gestión de usuarios
Integraciones Externas Conecte con herramientas de terceros:
Email : Cree tareas desde correosCalendario : Sincronice con calendariosChat : Integre con plataformas de mensajeríaHerramientas de Desarrollo : Conecte con GitHub, JIRA, etc.API : Configure acceso programático
Importación y Exportación Importación de Datos Traiga tareas de otras fuentes:
Formatos Soportados : CSV, JSON, etc.Mapeo de Campos : Alinee datos externos con su estructuraValidación : Verifique datos antes de importarProgramación : Configure importaciones recurrentes
Exportación de Datos Exporte datos de tareas:
Formatos de Salida : CSV, PDF, JSON, etc.Selección de Campos : Elija qué exportarFiltros : Limite el alcance de la exportaciónProgramación : Configure exportaciones automáticas
Mejores Prácticas Diseño de Configuración Optimice su configuración:
Mantenga la Simplicidad : Evite complejidad innecesariaEstandarice : Use convenciones consistentesDocumente : Mantenga registros de configuraciónPruebe : Valide cambios antes de implementación completa
Implementación Despliegue cambios efectivamente:
Planificación : Prepare cambios cuidadosamenteComunicación : Informe a usuarios sobre cambiosCapacitación : Proporcione instrucciones cuando sea necesarioRetroalimentación : Recopile opiniones de usuarios
Mantenimiento Mantenga su configuración actualizada:
Revisiones Periódicas : Evalúe efectividad regularmenteLimpieza : Retire elementos no utilizadosOptimización : Refine basado en uso realActualización : Incorpore nuevas características
Solución de Problemas Problemas Comunes Soluciones para escenarios frecuentes:
Conflictos de Configuración : Resolución de incompatibilidadesProblemas de Permisos : Diagnóstico de accesoErrores de Automatización : Depuración de reglasProblemas de Rendimiento : Optimización de configuración
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