Visión General
La configuración de tareas le permite personalizar cómo funcionan las tareas en CaseBender, adaptándolas a sus flujos de trabajo específicos, requisitos de información y procesos organizativos. Esta guía cubre las opciones de configuración disponibles y cómo implementarlas efectivamente.Acceso a la Configuración
Acceda a la configuración de tareas a través del panel de administración:- Navegue a Configuración en el menú principal
- Seleccione Tareas en la sección de configuración
- Explore las diferentes categorías de configuración
Configuración General
Preferencias Básicas
Configure opciones fundamentales:- Numeración de Tareas: Formato y secuencia
- Campos Obligatorios: Especifique información requerida
- Valores Predeterminados: Configure valores iniciales
- Opciones de Visualización: Personalice vistas predeterminadas
Notificaciones
Gestione alertas y comunicaciones:- Eventos de Notificación: Seleccione desencadenantes
- Métodos de Entrega: Email, en-app, integraciones
- Plantillas: Personalice contenido de notificaciones
- Programación: Configure resúmenes y recordatorios
Estados y Flujos de Trabajo
Estados de Tareas
Defina y gestione estados de tareas:- Creación de Estados: Añada estados personalizados
- Propiedades: Configure nombre, color, icono, descripción
- Ordenación: Organice la secuencia de estados
- Agrupación: Categorice estados por fase
Transiciones de Estado
Configure cómo las tareas se mueven entre estados:- Transiciones Permitidas: Defina rutas válidas
- Reglas de Transición: Establezca condiciones
- Acciones Automáticas: Configure desencadenantes
- Campos Requeridos: Especifique datos necesarios para transiciones
Automatización
Configure reglas para automatizar procesos:- Creación de Reglas: Defina condiciones y acciones
- Desencadenantes: Eventos que activan reglas
- Acciones: Respuestas automáticas
- Programación: Automatización basada en tiempo
Campos y Formularios
Campos Personalizados
Extienda la información de tareas:- Tipos de Campo: Texto, número, fecha, selección, etc.
- Propiedades: Etiqueta, descripción, valores predeterminados
- Validación: Reglas para garantizar calidad de datos
- Visibilidad: Control de acceso a campos
Diseño de Formularios
Organice cómo se presentan los campos:- Secciones: Agrupe campos relacionados
- Orden: Organice la secuencia de campos
- Condiciones: Muestre/oculte campos basado en reglas
- Estilos: Personalice la apariencia
Plantillas
Cree estructuras predefinidas para tipos comunes de tareas:- Creación de Plantillas: Defina configuraciones reutilizables
- Campos Preconfigurados: Establezca valores predeterminados
- Asignación Automática: Configure reglas de asignación
- Categorización: Organice plantillas por tipo o departamento
Prioridades y Etiquetas
Niveles de Prioridad
Configure el sistema de priorización:- Definición de Niveles: Establezca escala de prioridad
- Propiedades: Nombre, color, descripción
- Comportamiento: Reglas asociadas con niveles
- Valores Predeterminados: Prioridad inicial
Sistema de Etiquetas
Personalice la categorización de tareas:- Gestión de Etiquetas: Cree y organice etiquetas
- Jerarquía: Configure relaciones entre etiquetas
- Restricciones: Limite uso de etiquetas
- Etiquetas Predefinidas: Configure conjuntos estándar
Permisos y Acceso
Roles y Permisos
Configure quién puede hacer qué con las tareas:- Definición de Roles: Cree perfiles de acceso
- Permisos Granulares: Configure capacidades específicas
- Restricciones de Estado: Limite acciones por estado
- Campos Restringidos: Controle acceso a información sensible
Visibilidad
Controle quién puede ver qué tareas:- Reglas de Visibilidad: Defina criterios de acceso
- Filtros Predeterminados: Configure vistas por rol
- Compartir: Opciones para colaboración
- Auditoría: Seguimiento de acceso
Integraciones
Conexiones de Sistema
Configure integraciones con otras partes de CaseBender:- Casos: Vincule tareas con casos
- Alertas: Cree tareas desde alertas
- Activos: Asocie tareas con activos
- Usuarios: Sincronice con gestión de usuarios
Integraciones Externas
Conecte con herramientas de terceros:- Email: Cree tareas desde correos
- Calendario: Sincronice con calendarios
- Chat: Integre con plataformas de mensajería
- Herramientas de Desarrollo: Conecte con GitHub, JIRA, etc.
- API: Configure acceso programático
Importación y Exportación
Importación de Datos
Traiga tareas de otras fuentes:- Formatos Soportados: CSV, JSON, etc.
- Mapeo de Campos: Alinee datos externos con su estructura
- Validación: Verifique datos antes de importar
- Programación: Configure importaciones recurrentes
Exportación de Datos
Exporte datos de tareas:- Formatos de Salida: CSV, PDF, JSON, etc.
- Selección de Campos: Elija qué exportar
- Filtros: Limite el alcance de la exportación
- Programación: Configure exportaciones automáticas
Mejores Prácticas
Diseño de Configuración
Optimice su configuración:- Mantenga la Simplicidad: Evite complejidad innecesaria
- Estandarice: Use convenciones consistentes
- Documente: Mantenga registros de configuración
- Pruebe: Valide cambios antes de implementación completa
Implementación
Despliegue cambios efectivamente:- Planificación: Prepare cambios cuidadosamente
- Comunicación: Informe a usuarios sobre cambios
- Capacitación: Proporcione instrucciones cuando sea necesario
- Retroalimentación: Recopile opiniones de usuarios
Mantenimiento
Mantenga su configuración actualizada:- Revisiones Periódicas: Evalúe efectividad regularmente
- Limpieza: Retire elementos no utilizados
- Optimización: Refine basado en uso real
- Actualización: Incorpore nuevas características
Solución de Problemas
Problemas Comunes
Soluciones para escenarios frecuentes:- Conflictos de Configuración: Resolución de incompatibilidades
- Problemas de Permisos: Diagnóstico de acceso
- Errores de Automatización: Depuración de reglas
- Problemas de Rendimiento: Optimización de configuración