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Visión General

La configuración de tareas le permite personalizar cómo funcionan las tareas en CaseBender, adaptándolas a sus flujos de trabajo específicos, requisitos de información y procesos organizativos. Esta guía cubre las opciones de configuración disponibles y cómo implementarlas efectivamente.

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Acceso a la Configuración

Acceda a la configuración de tareas a través del panel de administración:

  1. Navegue a Configuración en el menú principal
  2. Seleccione Tareas en la sección de configuración
  3. Explore las diferentes categorías de configuración

![Menú de Configuración de Tareas] Interfaz de configuración de tareas mostrando las categorías principales

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Configuración General

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Preferencias Básicas

Configure opciones fundamentales:

  • Numeración de Tareas: Formato y secuencia
  • Campos Obligatorios: Especifique información requerida
  • Valores Predeterminados: Configure valores iniciales
  • Opciones de Visualización: Personalice vistas predeterminadas

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Notificaciones

Gestione alertas y comunicaciones:

  • Eventos de Notificación: Seleccione desencadenantes
  • Métodos de Entrega: Email, en-app, integraciones
  • Plantillas: Personalice contenido de notificaciones
  • Programación: Configure resúmenes y recordatorios

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Estados y Flujos de Trabajo

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Estados de Tareas

Defina y gestione estados de tareas:

  • Creación de Estados: Añada estados personalizados
  • Propiedades: Configure nombre, color, icono, descripción
  • Ordenación: Organice la secuencia de estados
  • Agrupación: Categorice estados por fase

![Editor de Estados] Editor de configuración de estados de tareas

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Transiciones de Estado

Configure cómo las tareas se mueven entre estados:

  • Transiciones Permitidas: Defina rutas válidas
  • Reglas de Transición: Establezca condiciones
  • Acciones Automáticas: Configure desencadenantes
  • Campos Requeridos: Especifique datos necesarios para transiciones

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Automatización

Configure reglas para automatizar procesos:

  • Creación de Reglas: Defina condiciones y acciones
  • Desencadenantes: Eventos que activan reglas
  • Acciones: Respuestas automáticas
  • Programación: Automatización basada en tiempo

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Campos y Formularios

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Campos Personalizados

Extienda la información de tareas:

  • Tipos de Campo: Texto, número, fecha, selección, etc.
  • Propiedades: Etiqueta, descripción, valores predeterminados
  • Validación: Reglas para garantizar calidad de datos
  • Visibilidad: Control de acceso a campos

![Editor de Campos Personalizados] Interfaz para configurar campos personalizados

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Diseño de Formularios

Organice cómo se presentan los campos:

  • Secciones: Agrupe campos relacionados
  • Orden: Organice la secuencia de campos
  • Condiciones: Muestre/oculte campos basado en reglas
  • Estilos: Personalice la apariencia

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Plantillas

Cree estructuras predefinidas para tipos comunes de tareas:

  • Creación de Plantillas: Defina configuraciones reutilizables
  • Campos Preconfigurados: Establezca valores predeterminados
  • Asignación Automática: Configure reglas de asignación
  • Categorización: Organice plantillas por tipo o departamento

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Prioridades y Etiquetas

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Niveles de Prioridad

Configure el sistema de priorización:

  • Definición de Niveles: Establezca escala de prioridad
  • Propiedades: Nombre, color, descripción
  • Comportamiento: Reglas asociadas con niveles
  • Valores Predeterminados: Prioridad inicial

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Sistema de Etiquetas

Personalice la categorización de tareas:

  • Gestión de Etiquetas: Cree y organice etiquetas
  • Jerarquía: Configure relaciones entre etiquetas
  • Restricciones: Limite uso de etiquetas
  • Etiquetas Predefinidas: Configure conjuntos estándar

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Permisos y Acceso

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Roles y Permisos

Configure quién puede hacer qué con las tareas:

  • Definición de Roles: Cree perfiles de acceso
  • Permisos Granulares: Configure capacidades específicas
  • Restricciones de Estado: Limite acciones por estado
  • Campos Restringidos: Controle acceso a información sensible

![Matriz de Permisos] Matriz de configuración de permisos para tareas

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Visibilidad

Controle quién puede ver qué tareas:

  • Reglas de Visibilidad: Defina criterios de acceso
  • Filtros Predeterminados: Configure vistas por rol
  • Compartir: Opciones para colaboración
  • Auditoría: Seguimiento de acceso

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Integraciones

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Conexiones de Sistema

Configure integraciones con otras partes de CaseBender:

  • Casos: Vincule tareas con casos
  • Alertas: Cree tareas desde alertas
  • Activos: Asocie tareas con activos
  • Usuarios: Sincronice con gestión de usuarios

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Integraciones Externas

Conecte con herramientas de terceros:

  • Email: Cree tareas desde correos
  • Calendario: Sincronice con calendarios
  • Chat: Integre con plataformas de mensajería
  • Herramientas de Desarrollo: Conecte con GitHub, JIRA, etc.
  • API: Configure acceso programático

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Importación y Exportación

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Importación de Datos

Traiga tareas de otras fuentes:

  • Formatos Soportados: CSV, JSON, etc.
  • Mapeo de Campos: Alinee datos externos con su estructura
  • Validación: Verifique datos antes de importar
  • Programación: Configure importaciones recurrentes

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Exportación de Datos

Exporte datos de tareas:

  • Formatos de Salida: CSV, PDF, JSON, etc.
  • Selección de Campos: Elija qué exportar
  • Filtros: Limite el alcance de la exportación
  • Programación: Configure exportaciones automáticas

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Mejores Prácticas

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Diseño de Configuración

Optimice su configuración:

  • Mantenga la Simplicidad: Evite complejidad innecesaria
  • Estandarice: Use convenciones consistentes
  • Documente: Mantenga registros de configuración
  • Pruebe: Valide cambios antes de implementación completa

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Implementación

Despliegue cambios efectivamente:

  • Planificación: Prepare cambios cuidadosamente
  • Comunicación: Informe a usuarios sobre cambios
  • Capacitación: Proporcione instrucciones cuando sea necesario
  • Retroalimentación: Recopile opiniones de usuarios

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Mantenimiento

Mantenga su configuración actualizada:

  • Revisiones Periódicas: Evalúe efectividad regularmente
  • Limpieza: Retire elementos no utilizados
  • Optimización: Refine basado en uso real
  • Actualización: Incorpore nuevas características

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Solución de Problemas

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Problemas Comunes

Soluciones para escenarios frecuentes:

  • Conflictos de Configuración: Resolución de incompatibilidades
  • Problemas de Permisos: Diagnóstico de acceso
  • Errores de Automatización: Depuración de reglas
  • Problemas de Rendimiento: Optimización de configuración

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Documentación Relacionada