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Descripción General

La sección de Campos Personalizados le permite crear y gestionar campos adicionales que pueden utilizarse en sus casos y tareas. Esta función le permite personalizar la recopilación y organización de datos según sus necesidades específicas.

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Creación de Campos Personalizados

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Paso 1: Iniciar Creación

Haga clic en el botón “Crear” para comenzar a crear un nuevo campo personalizado:

Complete la información básica:

  • Nombre del campo
  • Descripción
  • Categoría
  • Estado requerido
  • Configuración de visibilidad

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Paso 2: Seleccionar Tipo de Campo

Elija el tipo de campo apropiado para sus datos:

Los tipos de campo disponibles incluyen:

  • Texto (Una línea)
  • Área de texto (Múltiples líneas)
  • Número
  • Fecha
  • Selección (Opción única)
  • Selección múltiple
  • Casilla de verificación
  • Botones de radio
  • URL
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono

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Paso 3: Configuración de Campo Completa

Después de la creación, el campo aparecerá en la tabla de campos personalizados:

La tabla muestra:

  • Nombre del campo
  • Tipo
  • Categoría
  • Estado requerido
  • Fecha de creación
  • Fecha de última modificación
  • Acciones

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Tipos de Campos y Casos de Uso

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Campos de Texto

  • Una línea: Respuestas de texto cortas
  • Área de texto: Descripciones detalladas
  • Texto enriquecido: Contenido con formato

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Campos Numéricos

  • Números: Cantidades, medidas
  • Moneda: Valores financieros
  • Porcentaje: Proporciones, tasas de finalización

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Campos de Selección

  • Desplegable: Opción única entre opciones
  • Selección múltiple: Múltiples opciones
  • Botones de radio: Opciones exclusivas
  • Casillas de verificación: Opciones Sí/No

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Campos Especiales

  • Fecha/Hora: Información temporal
  • URL: Enlaces web
  • Correo electrónico: Información de contacto
  • Teléfono: Números de contacto

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Mejores Prácticas

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Diseño de Campos

  • Utilice nombres claros y descriptivos
  • Proporcione descripciones útiles
  • Elija tipos de campo apropiados
  • Establezca valores predeterminados sensatos

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Organización

  • Agrupe campos relacionados
  • Mantenga una nomenclatura consistente
  • Utilice categorías eficazmente
  • Considere el orden de los campos

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Validación

  • Establezca restricciones apropiadas
  • Defina campos obligatorios
  • Configure validación de formato
  • Pruebe el comportamiento de los campos

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Mantenimiento

  • Revise el uso de los campos
  • Actualice campos obsoletos
  • Documente cambios
  • Monitoree el impacto en el rendimiento

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Uso de Campos Personalizados

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En Casos

  • Añadir a formularios de casos
  • Usar en vistas de casos
  • Incluir en informes
  • Filtrar y ordenar

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En Tareas

  • Formularios de creación de tareas
  • Detalles de tareas
  • Seguimiento de progreso
  • Criterios de finalización

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En Informes

  • Análisis de datos
  • Métricas personalizadas
  • Opciones de exportación
  • Integración con paneles

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Documentación Relacionada