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Visión General

Esta guía cubre las operaciones diarias y características para gestionar tareas en CaseBender, incluyendo visualización, actualización, colaboración y seguimiento.

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Visualización de Tareas

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Vista de Lista

La vista de lista de tareas proporciona una visión general de todas las tareas:

  • Filtrado: Refine tareas por estado, prioridad, asignado, fecha, etc.
  • Ordenación: Organice tareas por cualquier campo visible
  • Agrupación: Agrupe tareas por estado, prioridad, asignado, etc.
  • Vistas Guardadas: Guarde configuraciones de filtro personalizadas

![Vista de Lista de Tareas] Vista de lista de tareas con opciones de filtrado y ordenación

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Vista de Tablero Kanban

La vista de tablero organiza tareas en columnas por estado:

  • Columnas de Estado: Visualice tareas por etapa de flujo de trabajo
  • Arrastrar y Soltar: Mueva tareas entre estados
  • Tarjetas Visuales: Vea información clave en cada tarjeta
  • Límites WIP: Configure límites de trabajo en progreso

![Vista de Tablero Kanban] Vista de tablero Kanban mostrando tareas organizadas por estado

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Vista de Calendario

La vista de calendario muestra tareas en un formato de calendario:

  • Vistas Diarias/Semanales/Mensuales: Diferentes escalas de tiempo
  • Fechas de Vencimiento: Visualice plazos
  • Duración: Vea tareas que abarcan múltiples días
  • Codificación por Colores: Identifique tipos o prioridades

![Vista de Calendario] Vista de calendario mostrando tareas programadas y fechas de vencimiento

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Actualización de Tareas

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Edición de Detalles

Modifique los detalles de la tarea:

  • Título y Descripción: Actualice información básica
  • Estado: Cambie el estado actual
  • Prioridad: Ajuste el nivel de urgencia
  • Asignados: Cambie o agregue asignados
  • Fechas: Modifique fechas de inicio y vencimiento
  • Campos Personalizados: Actualice atributos específicos

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Gestión de Estado

Progrese tareas a través de su ciclo de vida:

  • Cambios de Estado: Mueva tareas entre estados
  • Comentarios de Transición: Documente razones para cambios
  • Historial de Estado: Vea la progresión completa
  • Automatización: Desencadene acciones basadas en cambios de estado

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Seguimiento de Tiempo

Registre el tiempo dedicado a las tareas:

  • Registro de Tiempo: Añada entradas de tiempo con descripción
  • Temporizador: Use el temporizador incorporado
  • Informes de Tiempo: Vea resúmenes de tiempo dedicado
  • Estimaciones vs. Actual: Compare estimaciones con tiempo real

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Colaboración

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Comentarios y Actualizaciones

Comuníquese dentro del contexto de la tarea:

  • Comentarios: Añada notas y discusiones
  • @Menciones: Notifique a miembros específicos del equipo
  • Adjuntos: Comparta archivos relevantes
  • Formato de Texto Enriquecido: Use formato para claridad

![Sección de Comentarios] Sección de comentarios mostrando discusión del equipo y adjuntos

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Suscripciones y Notificaciones

Manténgase informado sobre cambios:

  • Suscripciones: Siga tareas específicas
  • Notificaciones: Reciba alertas sobre actualizaciones
  • Preferencias: Configure tipos de notificación
  • Resúmenes: Reciba resúmenes diarios o semanales

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Colaboración en Tiempo Real

Trabaje simultáneamente en tareas:

  • Indicadores de Presencia: Vea quién está viendo la tarea
  • Edición Colaborativa: Edite descripciones simultáneamente
  • Actualizaciones en Vivo: Vea cambios en tiempo real
  • Historial de Actividad: Revise todas las acciones

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Organización de Tareas

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Etiquetas y Categorización

Organice tareas para una mejor gestión:

  • Etiquetas: Añada etiquetas personalizadas
  • Categorías: Asigne a categorías predefinidas
  • Proyectos: Asocie con proyectos específicos
  • Componentes: Vincule a componentes del sistema

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Relaciones de Tareas

Establezca conexiones entre tareas:

  • Subtareas: Cree jerarquías de tareas
  • Tareas Relacionadas: Vincule tareas asociadas
  • Dependencias: Establezca relaciones de bloqueo
  • Duplicados: Marque y gestione duplicados

![Relaciones de Tareas] Diagrama mostrando relaciones entre tareas y dependencias

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Análisis y Reportes

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Métricas de Tareas

Monitoree el rendimiento y progreso:

  • Tiempo de Ciclo: Mida el tiempo desde la creación hasta la finalización
  • Tiempo de Espera: Analice el tiempo en cada estado
  • Tasas de Finalización: Evalúe la velocidad de finalización
  • Distribución de Carga de Trabajo: Revise la asignación entre el equipo

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Informes Personalizados

Genere informes para análisis:

  • Informes Predefinidos: Use plantillas comunes
  • Creador de Informes: Diseñe informes personalizados
  • Exportación: Exporte a CSV, PDF, etc.
  • Programación: Configure informes recurrentes

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Automatización de Tareas

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Reglas y Disparadores

Configure automatización para tareas:

  • Actualizaciones Automáticas: Cambie propiedades basadas en condiciones
  • Notificaciones: Envíe alertas automáticas
  • Asignación: Distribuya tareas automáticamente
  • Escalación: Aumente la prioridad basada en reglas

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Integraciones

Conecte con otras herramientas:

  • Correo Electrónico: Cree tareas desde correos
  • Calendario: Sincronice con calendarios
  • Chat: Integre con plataformas de mensajería
  • Herramientas de Desarrollo: Conecte con GitHub, JIRA, etc.

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Mejores Prácticas

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Gestión Efectiva de Tareas

Optimice su flujo de trabajo:

  • Actualice Regularmente: Mantenga el estado y progreso actualizados
  • Sea Específico: Proporcione detalles claros y accionables
  • Establezca Prioridades: Enfóquese en lo más importante primero
  • Documente: Registre decisiones y cambios
  • Revise: Evalúe periódicamente tareas antiguas

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Colaboración en Equipo

Trabaje eficientemente con otros:

  • Comunicación Clara: Exprese expectativas y actualizaciones
  • Respuesta Oportuna: Responda a comentarios y @menciones
  • Compartir Conocimiento: Documente soluciones y enfoques
  • Respete los Plazos: Mantenga a todos informados sobre cambios de cronograma

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Solución de Problemas

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Problemas Comunes

Soluciones para escenarios frecuentes:

  • Tareas Bloqueadas: Estrategias para desbloquear progreso
  • Conflictos de Prioridad: Cómo manejar demandas competitivas
  • Sobrecarga de Tareas: Técnicas para gestionar volúmenes altos
  • Plazos Perdidos: Procesos para manejar retrasos

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Documentación Relacionada