Gestión de Tareas
Creación de Tareas
Esta guía explica los diferentes métodos y opciones disponibles para crear tareas en el sistema.
Métodos de Creación
1. Creación Manual
Las tareas pueden crearse manualmente a través de varias interfaces:- Usando el botón “Nueva Tarea” en la lista de tareas
- Desde la vista de detalle de un caso
- A través del menú de acciones rápidas
- Mediante la interfaz de plantillas de tareas
2. Desde Plantillas
Las plantillas de tareas proporcionan formatos estandarizados para tareas comunes:- Seleccione entre plantillas predefinidas
- Utilice plantillas específicas de la organización
- Personalice campos de plantillas
- Guarde nuevas plantillas para reutilización
3. Desde Casos
Cree tareas directamente dentro de casos:- Añada tareas de investigación
- Cree acciones de seguimiento
- Configure tareas de revisión
- Genere tareas de documentación
Campos Obligatorios
Al crear una tarea, estos campos son obligatorios:- Título: Descripción clara de la tarea
- Prioridad: Nivel de importancia
- Fecha Límite: Plazo de finalización
- Estado: Estado inicial de la tarea
- Tipo: Categoría de tarea
Campos Opcionales
Campos adicionales disponibles durante la creación de tareas:- Descripción: Información detallada de la tarea
- Asignado: Miembro del equipo responsable
- Caso Principal: Caso asociado
- Dependencias: Tareas relacionadas
- Adjuntos: Archivos relevantes
- Campos Personalizados: Datos específicos de la organización
Configuración de Creación de Tareas
Los administradores pueden configurar opciones de creación de tareas:- Valores predeterminados
- Campos obligatorios
- Plantillas disponibles
- Campos personalizados
- Reglas de automatización
Tipos de Tareas
Los tipos de tareas comunes incluyen:-
Tareas de Investigación
- Recopilación de evidencia
- Trabajo de análisis
- Respuesta a incidentes
-
Tareas de Documentación
- Redacción de informes
- Documentación de evidencia
- Actualizaciones de procedimientos
-
Tareas de Revisión
- Garantía de calidad
- Revisión por pares
- Aprobación de gestión
-
Tareas Operativas
- Actualizaciones de sistemas
- Cambios de configuración
- Trabajo de mantenimiento
Niveles de Prioridad
Las tareas pueden asignarse a diferentes niveles de prioridad:- Crítica: Requiere atención inmediata
- Alta: Urgente pero no crítica
- Media: Prioridad normal
- Baja: Puede abordarse más tarde
Mejores Prácticas
1. Nomenclatura de Tareas
- Utilice títulos claros y orientados a la acción
- Incluya información clave en el título
- Siga convenciones de nomenclatura
2. Planificación de Tareas
- Establezca plazos realistas
- Considere dependencias
- Alinee con la capacidad del equipo
3. Asignación de Tareas
- Haga coincidir habilidades con requisitos
- Considere el equilibrio de carga de trabajo
- Incluya contexto necesario
4. Organización de Tareas
- Utilice plantillas apropiadas
- Añada etiquetas relevantes
- Vincule elementos relacionados
Opciones de Automatización
Las tareas pueden crearse automáticamente a través de:- Disparadores de casos
- Eventos programados
- Webhooks de integración
- Flujos de trabajo personalizados
Dependencias de Tareas
Al crear tareas dependientes:- Identifique prerrequisitos
- Establezca orden lógico
- Defina relaciones
- Configure notificaciones
Siguientes Pasos
Después de crear una tarea:- Añada descripción detallada
- Adjunte archivos relevantes
- Configure notificaciones
- Informe a los miembros asignados
- Monitoree el progreso
Características de Integración
Las tareas se integran con:- Gestión de casos
- Calendarios de equipo
- Notificaciones por correo electrónico
- Sistemas externos