Configuración
Integraciones
Configure y gestione integraciones con servicios y sistemas externos en su instancia de CaseBender.
Descripción General
La sección de Configuración de Integraciones le permite gestionar y crear integraciones con varios servicios externos para mejorar su flujo de trabajo en CaseBender. Esta guía le mostrará el proceso de configuración de nuevas integraciones.
Creación de una Nueva Integración
Paso 1: Seleccionar Tipo de Integración
Desde el panel, haga clic en el botón “Crear” para ver las opciones de integración disponibles:
Paso 2: Configuración Básica
Después de seleccionar un tipo de integración, se le presentará el formulario de configuración de la integración:
Complete la información requerida como:
- Nombre de la integración
- Descripción
- Opciones de configuración básica
- Detalles de conexión
Paso 3: Configuración Avanzada
Configure ajustes adicionales específicos para su tipo de integración:
Paso 4: Configuración de Organización
Especifique qué organizaciones pueden acceder a esta integración:
- Seleccione las organizaciones aplicables
- Establezca configuraciones específicas por organización
- Defina niveles de acceso y permisos
Paso 5: Configuración Final
Después de hacer clic en el botón Continuar, complete los pasos finales de configuración:
- Configure características avanzadas
- Configure detalles de autenticación
- Revise y verifique la configuración
- Pruebe la conexión
Mejores Prácticas
Configuración de Integraciones
- Elija nombres significativos para facilitar la identificación
- Proporcione descripciones detalladas para referencia futura
- Pruebe las conexiones antes de finalizar
- Documente configuraciones personalizadas
Consideraciones de Seguridad
- Utilice credenciales seguras
- Implemente controles de acceso adecuados
- Realice auditorías de seguridad regulares
- Monitoree el uso de la integración
Mantenimiento
- Verifique regularmente el estado de la integración
- Actualice las configuraciones según sea necesario
- Monitoree las métricas de rendimiento
- Mantenga la documentación actualizada