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Descripción General

La sección de Configuración de Integraciones le permite gestionar y crear integraciones con varios servicios externos para mejorar su flujo de trabajo en CaseBender. Esta guía le mostrará el proceso de configuración de nuevas integraciones.

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Creación de una Nueva Integración

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Paso 1: Seleccionar Tipo de Integración

Desde el panel, haga clic en el botón “Crear” para ver las opciones de integración disponibles:

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Paso 2: Configuración Básica

Después de seleccionar un tipo de integración, se le presentará el formulario de configuración de la integración:

Complete la información requerida como:

  • Nombre de la integración
  • Descripción
  • Opciones de configuración básica
  • Detalles de conexión

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Paso 3: Configuración Avanzada

Configure ajustes adicionales específicos para su tipo de integración:

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Paso 4: Configuración de Organización

Especifique qué organizaciones pueden acceder a esta integración:

  • Seleccione las organizaciones aplicables
  • Establezca configuraciones específicas por organización
  • Defina niveles de acceso y permisos

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Paso 5: Configuración Final

Después de hacer clic en el botón Continuar, complete los pasos finales de configuración:

  • Configure características avanzadas
  • Configure detalles de autenticación
  • Revise y verifique la configuración
  • Pruebe la conexión

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Mejores Prácticas

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Configuración de Integraciones

  • Elija nombres significativos para facilitar la identificación
  • Proporcione descripciones detalladas para referencia futura
  • Pruebe las conexiones antes de finalizar
  • Documente configuraciones personalizadas

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Consideraciones de Seguridad

  • Utilice credenciales seguras
  • Implemente controles de acceso adecuados
  • Realice auditorías de seguridad regulares
  • Monitoree el uso de la integración

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Mantenimiento

  • Verifique regularmente el estado de la integración
  • Actualice las configuraciones según sea necesario
  • Monitoree las métricas de rendimiento
  • Mantenga la documentación actualizada

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Documentación Relacionada