Visão Geral

A seção Configurações de Integração permite gerenciar e criar integrações com vários serviços externos para aprimorar seu fluxo de trabalho no CaseBender. Este guia orientará você pelo processo de configuração de novas integrações.

Painel de Integração - Modo Claro Painel de Integração - Modo Escuro

Criando uma Nova Integração

Passo 1: Selecionar Tipo de Integração

No painel, clique no botão “Criar” para ver as opções de integração disponíveis:

Integrações Disponíveis - Modo Claro Integrações Disponíveis - Modo Escuro

Passo 2: Configuração Básica

Após selecionar um tipo de integração, você verá o formulário de configuração da integração:

Formulário de Integração - Modo Claro Formulário de Integração - Modo Escuro

Preencha as informações necessárias, como:

  • Nome da integração
  • Descrição
  • Opções básicas de configuração
  • Detalhes de conexão

Passo 3: Configurações Avançadas

Configure configurações adicionais específicas para seu tipo de integração:

Formulário Configurado - Modo Claro Formulário Configurado - Modo Escuro

Passo 4: Configurações da Organização

Especifique quais organizações podem acessar esta integração:

Configurações da Organização - Modo Claro Configurações da Organização - Modo Escuro
  • Selecione organizações aplicáveis
  • Defina configurações específicas da organização
  • Defina níveis de acesso e permissões

Passo 5: Configuração Final

Após clicar no botão Continuar, complete as etapas finais de configuração:

Configuração Final - Modo Claro Configuração Final - Modo Escuro
  • Configure recursos avançados
  • Configure detalhes de autenticação
  • Revise e verifique as configurações
  • Teste a conexão

Melhores Práticas

Configurando Integrações

  • Escolha nomes significativos para fácil identificação
  • Forneça descrições detalhadas para referência futura
  • Teste conexões antes de finalizar
  • Documente configurações personalizadas

Considerações de Segurança

  • Use credenciais seguras
  • Implemente controles de acesso adequados
  • Auditorias de segurança regulares
  • Monitore o uso da integração

Manutenção

  • Verifique regularmente o status da integração
  • Atualize configurações conforme necessário
  • Monitore métricas de desempenho
  • Mantenha a documentação atualizada

Documentação Relacionada