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Aperçu

La section Champs Personnalisés vous permet de créer et de gérer des champs supplémentaires qui peuvent être utilisés dans vos dossiers et tâches. Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser votre collecte et organisation de données selon vos besoins spécifiques.

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Création de Champs Personnalisés

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Étape 1 : Initialiser la Création

Cliquez sur le bouton “Créer” pour commencer à créer un nouveau champ personnalisé :

Remplissez les informations de base :

  • Nom du champ
  • Description
  • Catégorie
  • Statut obligatoire
  • Paramètres de visibilité

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Étape 2 : Sélectionner le Type de Champ

Choisissez le type de champ approprié pour vos données :

Les types de champ disponibles incluent :

  • Texte (Ligne unique)
  • Zone de texte (Multi-lignes)
  • Nombre
  • Date
  • Sélection (Choix unique)
  • Sélection multiple
  • Case à cocher
  • Boutons radio
  • URL
  • Email
  • Numéro de téléphone

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Étape 3 : Configuration du Champ Terminée

Après la création, le champ apparaîtra dans le tableau des champs personnalisés :

Le tableau affiche :

  • Nom du champ
  • Type
  • Catégorie
  • Statut obligatoire
  • Date de création
  • Date de dernière modification
  • Actions

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Types de Champs et Cas d’Utilisation

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Champs de Texte

  • Ligne unique : Réponses textuelles courtes
  • Zone de texte : Descriptions détaillées
  • Texte enrichi : Contenu formaté

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Champs Numériques

  • Nombres : Quantités, mesures
  • Devise : Valeurs financières
  • Pourcentage : Ratios, taux d’achèvement

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Champs de Sélection

  • Liste déroulante : Choix unique parmi des options
  • Sélection multiple : Choix multiples
  • Boutons radio : Choix exclusifs
  • Cases à cocher : Options Oui/Non

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Champs Spéciaux

  • Date/Heure : Informations temporelles
  • URL : Liens web
  • Email : Informations de contact
  • Téléphone : Numéros de contact

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Meilleures Pratiques

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Conception de Champ

  • Utilisez des noms clairs et descriptifs
  • Fournissez des descriptions utiles
  • Choisissez des types de champ appropriés
  • Définissez des valeurs par défaut sensées

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Organisation

  • Regroupez les champs connexes
  • Maintenez une nomenclature cohérente
  • Utilisez les catégories efficacement
  • Considérez l’ordre des champs

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Validation

  • Définissez des contraintes appropriées
  • Définissez les champs obligatoires
  • Configurez la validation de format
  • Testez le comportement des champs

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Maintenance

  • Examinez l’utilisation des champs
  • Mettez à jour les champs obsolètes
  • Documentez les changements
  • Surveillez l’impact sur les performances

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Utilisation des Champs Personnalisés

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Dans les Dossiers

  • Ajout aux formulaires de dossier
  • Utilisation dans les vues de dossier
  • Inclusion dans les rapports
  • Filtrage et tri

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Dans les Tâches

  • Formulaires de création de tâche
  • Détails de tâche
  • Suivi de progression
  • Critères d’achèvement

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Dans les Rapports

  • Analyse de données
  • Métriques personnalisées
  • Options d’exportation
  • Intégration au tableau de bord

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Documentation Connexe