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Aperçu

La section Paramètres de Flux de Travail vous permet de créer des flux de travail automatisés qui exécutent des actions basées sur des déclencheurs spécifiques dans votre instance CaseBender. Ce guide vous accompagnera dans le processus de configuration et de paramétrage des flux de travail.

Tableau de bord des Flux de Travail - Mode clair Tableau de bord des Flux de Travail - Mode sombre

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Création d’un Nouveau Flux de Travail

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Étape 1 : Configuration de Base

Commencez par cliquer sur le bouton “Créer” et remplissez les informations de base du flux de travail :

Formulaire de Création de Flux de Travail - Mode clair Formulaire de Création de Flux de Travail - Mode sombre

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Étape 2 : Détails du Flux de Travail

Configurez les paramètres détaillés pour votre flux de travail :

Formulaire de Détails du Flux de Travail - Mode clair Formulaire de Détails du Flux de Travail - Mode sombre

Remplissez les informations requises telles que :

  • Nom du flux de travail
  • Description
  • Niveau de priorité
  • Paramètres d’exécution

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Étape 3 : Paramètres d’Organisation

Spécifiez quelles organisations peuvent accéder et utiliser ce flux de travail :

Paramètres d'Organisation - Mode clair Paramètres d'Organisation - Mode sombre
  • Sélectionnez les organisations applicables
  • Configurez les paramètres spécifiques à l’organisation
  • Définissez les permissions d’accès

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Configuration de la Logique du Flux de Travail

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Étape 1 : Sélectionner un Déclencheur

Choisissez l’événement qui initiera votre flux de travail :

Sélection de Déclencheur - Mode clair Sélection de Déclencheur - Mode sombre

Les déclencheurs disponibles peuvent inclure :

  • Création ou mises à jour de dossier
  • Assignations de tâches
  • Changements de statut
  • Événements personnalisés

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Étape 2 : Ajouter des Actions

Cliquez sur le bouton plus sur les bords du flux pour ajouter des actions à votre flux de travail :

Modal d'Ajout d'Action - Mode clair Modal d'Ajout d'Action - Mode sombre

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Étape 3 : Configurer l’Action

Sélectionnez et configurez chaque action dans votre flux de travail :

Configuration d'Action - Mode clair Configuration d'Action - Mode sombre

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Étape 4 : Détails de l’Action

Fournissez une configuration détaillée pour chaque action :

Détails de l'Action - Mode clair Détails de l'Action - Mode sombre

Configurez des paramètres tels que :

  • Paramètres spécifiques au type d’action
  • Logique conditionnelle
  • Mappage d’entrée/sortie
  • Gestion des erreurs

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Étape 5 : Réviser le Flux de Travail

Révisez votre flux de travail complet avec toutes les actions configurées :

Flux de Travail Complet - Mode clair Flux de Travail Complet - Mode sombre

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Meilleures Pratiques

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Conception de Flux de Travail

  • Gardez les flux de travail ciblés et spécifiques
  • Utilisez des noms clairs et descriptifs
  • Documentez l’objectif et les résultats attendus
  • Testez les flux de travail de manière approfondie avant activation

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Considérations de Performance

  • Optimisez les séquences d’actions
  • Tenez compte du temps d’exécution et des ressources
  • Surveillez la performance des flux de travail
  • Gérez les erreurs de manière appropriée

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Maintenance

  • Révisez et mettez à jour régulièrement les flux de travail
  • Surveillez les journaux d’exécution
  • Maintenez la documentation à jour
  • Validez périodiquement les déclencheurs et les actions

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Documentation Connexe