Paramètres des Dossiers

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Accès aux Paramètres

Naviguez vers Paramètres > Dossiers pour configurer les options liées aux dossiers : ![Page des Paramètres de Dossiers] Capture d’écran montrant l’interface principale des paramètres de dossiers

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Configuration des Statuts

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Gestion des Statuts de Dossier

Configurez les statuts de dossier disponibles :

1. Créer un Statut :
   • Étiquette et description
   • Code couleur
   • Assignation d’étape
   • Valeur unique
2. Modifier un Statut :
   • Modifier les propriétés de statut existantes
   • Mettre à jour la couleur et l’étiquette
   • Changer l’assignation d’étape
3. Supprimer un Statut :
   • Supprimer les statuts inutilisés
   • Gérer les dossiers avec un statut supprimé

![Gestion des Statuts] Capture d’écran de l’interface de gestion des statuts

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Modèles

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Modèles de Dossiers

Créez et gérez des modèles de dossiers :

• Définir des valeurs par défaut
• Définir des champs obligatoires
• Créer des modèles spécialisés
• Modèles spécifiques à l’organisation

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Propriétés des Modèles

Configurez pour chaque modèle :

• Nom et description
• Valeurs de champ par défaut
• Champs obligatoires
• Règles d’automatisation
• Assignations d’équipe

![Configuration des Modèles] Capture d’écran montrant la création et l’édition de modèles

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Configuration des Champs

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Champs Personnalisés

Ajoutez des champs spécifiques à l’organisation :

• Types de champs (texte, nombre, date, etc.)
• Paramètres obligatoires/optionnels
• Valeurs par défaut
• Validation de champ

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Affichage des Champs

Configurez l’apparence des champs :

• Ordre des champs
• Regroupement
• Conditions de visibilité
• Affichage mobile

![Champs Personnalisés] Capture d’écran de la configuration des champs personnalisés

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Paramètres d’Automatisation

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Règles de Flux de Travail

Configurez des actions automatisées :

1. Déclencheurs :
   • Création de dossier
   • Changements de statut
   • Mises à jour de champs
   • Événements basés sur le temps
2. Actions :
   • Mises à jour de statut
   • Assignations
   • Notifications
   • Appels d’intégration

![Automatisation des Flux de Travail] Capture d’écran des paramètres d’automatisation des flux de travail

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Paramètres d’Équipe

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Contrôle d’Accès

Configurez les paramètres basés sur l’équipe :

• Permissions de rôle
• Assignations d’équipe
• Règles de visibilité
• Paramètres de collaboration

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Règles d’Assignation

Configurez les règles d’assignation de dossiers :

• Assignation automatique
• Équilibrage de charge
• Routage basé sur les compétences
• Assignations de secours

![Configuration d’Équipe] Capture d’écran montrant les paramètres d’équipe et d’assignation

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Paramètres d’Intégration

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Systèmes Externes

Configurez les intégrations avec :

• Plateformes SIEM
• Systèmes de tickets
• Outils de communication
• Applications personnalisées

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Configuration API

Gérez les paramètres API :

• Clés API
• Points de terminaison webhook
• Limites de taux
• Authentification

![Paramètres d’Intégration] Capture d’écran de la configuration d’intégration

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Paramètres de Notification

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Notifications par Email

Configurez les alertes email pour :

• Création de dossier
• Changements de statut
• Assignations
• Commentaires
• Dates d’échéance

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Autres Notifications

Configurez les notifications pour :

• Slack/Teams
• Push mobile
• Webhooks personnalisés
• Alertes système

![Configuration des Notifications] Capture d’écran montrant les paramètres de notification

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Paramètres d’Analytique

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Configuration des Métriques

Configurez le suivi pour :

• Temps de réponse
• Taux de résolution
• Performance d’équipe
• Métriques personnalisées

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Rapports

Configurez des modèles de rapport :

• Résumés de dossiers
• Rapports d’équipe
• Rapports personnalisés
• Rapports programmés

![Paramètres d’Analytique] Capture d’écran de la configuration d’analytique et de rapports

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Meilleures Pratiques

1. Gestion des Statuts :
   • Gardez la liste des statuts concise
   • Utilisez un code couleur clair
   • Documentez les significations des statuts
2. Modèles :
   • Créez des modèles pour les dossiers courants
   • Révisez et mettez à jour régulièrement
   • Obtenez les retours de l’équipe
3. Champs :
   • Ajoutez uniquement les champs nécessaires
   • Utilisez des étiquettes de champ claires
   • Regroupez les champs associés
4. Automatisation :
   • Commencez par des règles simples
   • Testez minutieusement
   • Surveillez la performance
5. Permissions :
   • Suivez le principe du moindre privilège
   • Revue régulière des accès
   • Documentez les exigences de rôle

Pour des informations sur le travail avec les dossiers, voir Travailler avec les Dossiers.