Méthodes de Création
1. Création Manuelle
Les tâches peuvent être créées manuellement via plusieurs interfaces :- En utilisant le bouton “Nouvelle Tâche” dans la liste des tâches
- Depuis la vue détaillée d’un dossier
- Via le menu d’actions rapides
- Via l’interface des modèles de tâches
2. À Partir de Modèles
Les modèles de tâches fournissent des formats standardisés pour les tâches courantes :- Sélection parmi des modèles prédéfinis
- Utilisation de modèles spécifiques à l’organisation
- Personnalisation des champs du modèle
- Sauvegarde de nouveaux modèles pour réutilisation
3. À Partir de Dossiers
Créez des tâches directement au sein des dossiers :- Ajout de tâches d’investigation
- Création d’actions de suivi
- Configuration de tâches de révision
- Génération de tâches de documentation
Champs Obligatoires
Lors de la création d’une tâche, ces champs sont obligatoires :- Titre : Description claire de la tâche
- Priorité : Niveau d’importance
- Date d’Échéance : Délai d’achèvement
- Statut : État initial de la tâche
- Type : Catégorie de tâche
Champs Optionnels
Champs supplémentaires disponibles lors de la création de tâche :- Description : Informations détaillées sur la tâche
- Assigné : Membre de l’équipe responsable
- Dossier Parent : Dossier associé
- Dépendances : Tâches liées
- Pièces Jointes : Fichiers pertinents
- Champs Personnalisés : Données spécifiques à l’organisation
Paramètres de Création de Tâches
Les administrateurs peuvent configurer les options de création de tâches :- Valeurs par défaut
- Champs obligatoires
- Modèles disponibles
- Champs personnalisés
- Règles d’automatisation
Types de Tâches
Les types de tâches courants incluent :-
Tâches d’Investigation
- Collecte de preuves
- Travail d’analyse
- Réponse aux incidents
-
Tâches de Documentation
- Rédaction de rapports
- Documentation des preuves
- Mises à jour des procédures
-
Tâches de Révision
- Assurance qualité
- Révision par les pairs
- Approbation de la direction
-
Tâches Opérationnelles
- Mises à jour système
- Changements de configuration
- Travaux de maintenance
Niveaux de Priorité
Les tâches peuvent se voir attribuer différents niveaux de priorité :- Critique : Attention immédiate requise
- Haute : Urgente mais pas critique
- Moyenne : Priorité normale
- Faible : Peut être traitée ultérieurement
Meilleures Pratiques
1. Nommage des Tâches
- Utilisez des titres clairs, orientés action
- Incluez les informations clés dans le titre
- Suivez les conventions de nommage
2. Planification des Tâches
- Fixez des délais réalistes
- Tenez compte des dépendances
- Alignez avec la capacité de l’équipe
3. Assignation des Tâches
- Faites correspondre les compétences aux exigences
- Tenez compte de l’équilibre de la charge de travail
- Incluez le contexte nécessaire
4. Organisation des Tâches
- Utilisez des modèles appropriés
- Ajoutez des tags pertinents
- Liez les éléments connexes
Options d’Automatisation
Les tâches peuvent être créées automatiquement via :- Déclencheurs de dossier
- Événements programmés
- Webhooks d’intégration
- Flux de travail personnalisés
Dépendances entre Tâches
Lors de la création de tâches dépendantes :- Identifiez les prérequis
- Établissez un ordre logique
- Définissez les relations
- Configurez les notifications
Prochaines Étapes
Après avoir créé une tâche :- Ajoutez une description détaillée
- Joignez les fichiers pertinents
- Configurez les notifications
- Informez les membres assignés
- Surveillez la progression
Fonctionnalités d’Intégration
Les tâches s’intègrent avec :- Gestion de dossiers
- Calendriers d’équipe
- Notifications par email
- Systèmes externes