Integrazioni
Configura e gestisci integrazioni con servizi e sistemi esterni nella tua istanza CaseBender.
Panoramica
La sezione Impostazioni Integrazioni ti permette di gestire e creare integrazioni con vari servizi esterni per migliorare il tuo flusso di lavoro CaseBender. Questa guida ti accompagnerà attraverso il processo di configurazione di nuove integrazioni.
Creazione di una Nuova Integrazione
Passo 1: Selezionare il Tipo di Integrazione
Dalla dashboard, clicca sul pulsante “Crea” per vedere le opzioni di integrazione disponibili:
Passo 2: Configurazione Base
Dopo aver selezionato un tipo di integrazione, ti verrà presentato il modulo di configurazione dell’integrazione:
Compila le informazioni richieste come:
- Nome dell’integrazione
- Descrizione
- Opzioni di configurazione base
- Dettagli di connessione
Passo 3: Impostazioni Avanzate
Configura impostazioni aggiuntive specifiche per il tuo tipo di integrazione:
Passo 4: Impostazioni Organizzazione
Specifica quali organizzazioni possono accedere a questa integrazione:
- Seleziona le organizzazioni applicabili
- Imposta configurazioni specifiche per organizzazione
- Definisci livelli di accesso e permessi
Passo 5: Configurazione Finale
Dopo aver cliccato sul pulsante Continua, completa i passaggi finali di configurazione:
- Configura funzionalità avanzate
- Imposta dettagli di autenticazione
- Rivedi e verifica le impostazioni
- Testa la connessione
Migliori Pratiche
Configurazione delle Integrazioni
- Scegli nomi significativi per una facile identificazione
- Fornisci descrizioni dettagliate per riferimento futuro
- Testa le connessioni prima di finalizzare
- Documenta configurazioni personalizzate
Considerazioni sulla Sicurezza
- Utilizza credenziali sicure
- Implementa controlli di accesso appropriati
- Audit di sicurezza regolari
- Monitora l’utilizzo dell’integrazione
Manutenzione
- Verifica regolarmente lo stato dell’integrazione
- Aggiorna le configurazioni quando necessario
- Monitora le metriche di performance
- Mantieni aggiornata la documentazione