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Panoramica

La sezione Impostazioni Integrazioni ti permette di gestire e creare integrazioni con vari servizi esterni per migliorare il tuo flusso di lavoro CaseBender. Questa guida ti accompagnerà attraverso il processo di configurazione di nuove integrazioni. Dashboard Integrazioni - Chiaro Dashboard Integrazioni - Scuro

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Creazione di una Nuova Integrazione

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Passo 1: Selezionare il Tipo di Integrazione

Dalla dashboard, clicca sul pulsante “Crea” per vedere le opzioni di integrazione disponibili: Integrazioni Disponibili - Chiaro Integrazioni Disponibili - Scuro

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Passo 2: Configurazione Base

Dopo aver selezionato un tipo di integrazione, ti verrà presentato il modulo di configurazione dell’integrazione: Modulo Integrazione - Chiaro Modulo Integrazione - Scuro Compila le informazioni richieste come:
  • Nome dell’integrazione
  • Descrizione
  • Opzioni di configurazione base
  • Dettagli di connessione

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Passo 3: Impostazioni Avanzate

Configura impostazioni aggiuntive specifiche per il tuo tipo di integrazione: Modulo Configurato - Chiaro Modulo Configurato - Scuro

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Passo 4: Impostazioni Organizzazione

Specifica quali organizzazioni possono accedere a questa integrazione: Impostazioni Organizzazione - Chiaro Impostazioni Organizzazione - Scuro
  • Seleziona le organizzazioni applicabili
  • Imposta configurazioni specifiche per organizzazione
  • Definisci livelli di accesso e permessi

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Passo 5: Configurazione Finale

Dopo aver cliccato sul pulsante Continua, completa i passaggi finali di configurazione: Configurazione Finale - Chiaro Configurazione Finale - Scuro
  • Configura funzionalità avanzate
  • Imposta dettagli di autenticazione
  • Rivedi e verifica le impostazioni
  • Testa la connessione

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Migliori Pratiche

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Configurazione delle Integrazioni

  • Scegli nomi significativi per una facile identificazione
  • Fornisci descrizioni dettagliate per riferimento futuro
  • Testa le connessioni prima di finalizzare
  • Documenta configurazioni personalizzate

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Considerazioni sulla Sicurezza

  • Utilizza credenziali sicure
  • Implementa controlli di accesso appropriati
  • Audit di sicurezza regolari
  • Monitora l’utilizzo dell’integrazione

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Manutenzione

  • Verifica regolarmente lo stato dell’integrazione
  • Aggiorna le configurazioni quando necessario
  • Monitora le metriche di performance
  • Mantieni aggiornata la documentazione

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Documentazione Correlata