Gestione delle Attività
Creazione di Attività
Questa guida spiega i diversi metodi e opzioni disponibili per creare attività nel sistema.
Metodi di Creazione
1. Creazione Manuale
Le attività possono essere create manualmente attraverso diverse interfacce:- Utilizzando il pulsante “Nuova Attività” nella lista delle attività
- Dalla vista dettagliata di un caso
- Attraverso il menu delle azioni rapide
- Tramite l’interfaccia dei modelli di attività
2. Da Modelli
I modelli di attività forniscono formati standardizzati per attività comuni:- Seleziona da modelli predefiniti
- Utilizza modelli specifici dell’organizzazione
- Personalizza i campi del modello
- Salva nuovi modelli per il riutilizzo
3. Da Casi
Crea attività direttamente all’interno dei casi:- Aggiungi attività di investigazione
- Crea azioni di follow-up
- Configura attività di revisione
- Genera attività di documentazione
Campi Obbligatori
Quando si crea un’attività, questi campi sono obbligatori:- Titolo: Descrizione chiara dell’attività
- Priorità: Livello di importanza
- Data di Scadenza: Termine per il completamento
- Stato: Stato iniziale dell’attività
- Tipo: Categoria dell’attività
Campi Opzionali
Campi aggiuntivi disponibili durante la creazione dell’attività:- Descrizione: Informazioni dettagliate sull’attività
- Assegnatario: Membro del team responsabile
- Caso Principale: Caso associato
- Dipendenze: Attività correlate
- Allegati: File rilevanti
- Campi Personalizzati: Dati specifici dell’organizzazione
Impostazioni di Creazione Attività
Gli amministratori possono configurare le opzioni di creazione delle attività:- Valori predefiniti
- Campi obbligatori
- Modelli disponibili
- Campi personalizzati
- Regole di automazione
Tipi di Attività
I tipi di attività comuni includono:-
Attività di Investigazione
- Raccolta prove
- Lavoro di analisi
- Risposta agli incidenti
-
Attività di Documentazione
- Scrittura report
- Documentazione prove
- Aggiornamenti procedure
-
Attività di Revisione
- Garanzia di qualità
- Revisione tra pari
- Approvazione della direzione
-
Attività Operative
- Aggiornamenti di sistema
- Modifiche di configurazione
- Lavori di manutenzione
Livelli di Priorità
Le attività possono essere assegnate a diversi livelli di priorità:- Critica: Richiede attenzione immediata
- Alta: Urgente ma non critica
- Media: Priorità normale
- Bassa: Può essere affrontata successivamente
Migliori Pratiche
1. Denominazione delle Attività
- Usa titoli chiari, orientati all’azione
- Includi informazioni chiave nel titolo
- Segui le convenzioni di denominazione
2. Pianificazione delle Attività
- Imposta scadenze realistiche
- Considera le dipendenze
- Allinea con la capacità del team
3. Assegnazione delle Attività
- Abbina le competenze ai requisiti
- Considera il bilanciamento del carico di lavoro
- Includi il contesto necessario
4. Organizzazione delle Attività
- Utilizza modelli appropriati
- Aggiungi tag rilevanti
- Collega elementi correlati
Opzioni di Automazione
Le attività possono essere create automaticamente attraverso:- Trigger dei casi
- Eventi programmati
- Webhook di integrazione
- Flussi di lavoro personalizzati
Dipendenze tra Attività
Quando si creano attività dipendenti:- Identifica i prerequisiti
- Imposta un ordine logico
- Definisci le relazioni
- Configura le notifiche
Passi Successivi
Dopo aver creato un’attività:- Aggiungi una descrizione dettagliata
- Allega file rilevanti
- Configura le notifiche
- Informa i membri assegnati
- Monitora i progressi
Funzionalità di Integrazione
Le attività si integrano con:- Gestione dei casi
- Calendari del team
- Notifiche email
- Sistemi esterni