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Accesso alle Impostazioni

Naviga su Impostazioni > Attività per configurare le opzioni relative alle attività: ![Pagina Impostazioni Attività] Screenshot che mostra l’interfaccia principale delle impostazioni delle attività

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Configurazione degli Stati

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Gestione degli Stati delle Attività

Configura gli stati delle attività disponibili:
  1. Crea Stato:
    • Etichetta e descrizione
    • Codifica colori
    • Assegnazione fase
    • Ordine nel flusso di lavoro
  2. Modifica Stato:
    • Aggiorna proprietà
    • Modifica transizioni
    • Cambia automazione
    • Regola permessi
  3. Elimina Stato:
    • Rimuovi stati inutilizzati
    • Gestisci attività esistenti
    • Aggiorna flussi di lavoro
![Gestione Stati] Screenshot dell’interfaccia di gestione degli stati

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Modelli

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Modelli di Attività

Crea e gestisci modelli:
  • Modelli standard
  • Modelli del team
  • Modelli di progetto
  • Modelli personalizzati

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Proprietà dei Modelli

Configura le impostazioni dei modelli:
  • Campi predefiniti
  • Campi obbligatori
  • Regole di automazione
  • Assegnazioni al team
  • Dipendenze
![Configurazione Modelli] Screenshot che mostra la creazione e modifica dei modelli

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Configurazione dei Campi

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Campi Personalizzati

Aggiungi campi specifici dell’organizzazione:
  • Campi di testo
  • Campi numerici
  • Campi data
  • Campi di selezione
  • Campi utente
  • Tipi personalizzati

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Proprietà dei Campi

Configura le impostazioni dei campi:
  • Tipo di campo
  • Valore predefinito
  • Regole di validazione
  • Stato obbligatorio
  • Regole di visibilità
![Campi Personalizzati] Screenshot della configurazione dei campi personalizzati

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Impostazioni di Automazione

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Regole del Flusso di Lavoro

Configura azioni automatizzate:
  1. Trigger:
    • Cambiamenti di stato
    • Aggiornamenti di priorità
    • Modifiche di data di scadenza
    • Cambiamenti di assegnazione
    • Eventi personalizzati
  2. Azioni:
    • Aggiorna campi
    • Invia notifiche
    • Crea attività
    • Aggiorna elementi correlati
    • Integrazioni esterne
![Automazione Flusso di Lavoro] Screenshot delle impostazioni di automazione del flusso di lavoro

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Impostazioni del Team

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Controllo Accessi

Configura i permessi del team:
  • Permessi di visualizzazione
  • Permessi di modifica
  • Permessi di eliminazione
  • Regole di assegnazione
  • Accesso ai modelli

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Organizzazione del Team

Configura la struttura del team:
  • Gerarchia del team
  • Gruppi di utenti
  • Definizioni dei ruoli
  • Livelli di accesso
  • Regole di collaborazione
![Configurazione Team] Screenshot che mostra le impostazioni del team e dei permessi

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Impostazioni di Integrazione

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Sistemi Esterni

Configura integrazioni con:
  • Strumenti di gestione progetti
  • Piattaforme di comunicazione
  • Sistemi di calendario
  • Archiviazione documenti
  • Applicazioni personalizzate

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Configurazione API

Gestisci impostazioni API:
  • Autenticazione
  • Limiti di frequenza
  • Webhook
  • Endpoint personalizzati
  • Mappatura dati
![Impostazioni Integrazione] Screenshot della configurazione delle integrazioni

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Impostazioni di Notifica

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Notifiche Email

Configura avvisi email per:
  • Creazione attività
  • Cambiamenti di stato
  • Commenti
  • Date di scadenza
  • Assegnazioni
  • Menzioni

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Notifiche di Sistema

Configura notifiche in-app:
  • Livelli di priorità
  • Metodi di consegna
  • Regole di frequenza
  • Trigger personalizzati
  • Avvisi del team
![Configurazione Notifiche] Screenshot che mostra le impostazioni delle notifiche

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Impostazioni Vista

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Vista Elenco

Configura visualizzazione elenco:
  • Selezione colonne
  • Ordinamento predefinito
  • Opzioni di raggruppamento
  • Preset di filtri
  • Viste personalizzate

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Vista Bacheca

Configura bacheche Kanban:
  • Layout colonne
  • Design schede
  • Corsie
  • Limiti WIP
  • Indicatori visivi

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Vista Calendario

Configura visualizzazione calendario:
  • Scala temporale
  • Vista predefinita
  • Codifica colori
  • Visualizzazione eventi
  • Vista risorse
![Configurazione Vista] Screenshot che mostra le opzioni di personalizzazione della vista

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Impostazioni Analisi

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Metriche

Configura tracciamento per:
  • Tassi di completamento
  • Monitoraggio tempo
  • Performance del team
  • Metriche di qualità
  • KPI personalizzati

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Report

Configura reportistica:
  • Report standard
  • Report personalizzati
  • Dashboard
  • Opzioni di esportazione
  • Pianificazione
![Impostazioni Analisi] Screenshot della configurazione di analisi e reportistica

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Migliori Pratiche

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1. Configurazione degli Stati

  • Usa nomi chiari
  • Flusso di lavoro logico
  • Colori coerenti
  • Transizioni chiare
  • Revisione regolare

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2. Gestione dei Modelli

  • Standardizza attività comuni
  • Aggiornamenti regolari
  • Feedback del team
  • Documentazione chiara
  • Controllo versione

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3. Organizzazione dei Campi

  • Raggruppamento logico
  • Etichette chiare
  • Suggerimenti utili
  • Regole di validazione
  • Pulizia regolare

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4. Regole di Automazione

  • Inizia semplice
  • Testa accuratamente
  • Documenta le regole
  • Monitora le performance
  • Revisione regolare

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5. Sicurezza

  • Accesso basato sui ruoli
  • Audit regolari
  • Integrazioni sicure
  • Protezione dati
  • Controlli di conformità
Per informazioni sul lavoro con le attività, consulta Lavorare con le Attività.