カスタムフィールド

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概要

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カスタムフィールドの作成

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ステップ1：作成の開始

• フィールド名
• 説明
• カテゴリ
• 必須ステータス
• 表示設定

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ステップ2：フィールドタイプの選択

• テキスト（1行）
• テキストエリア（複数行）
• 数値
• 日付
• セレクト（単一選択）
• マルチセレクト
• チェックボックス
• ラジオボタン
• URL
• Eメール
• 電話番号

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ステップ3：フィールド設定の完了

• フィールド名
• タイプ
• カテゴリ
• 必須ステータス
• 作成日
• 最終更新日
• アクション

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フィールドタイプとユースケース

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テキストフィールド

• 1行：短いテキスト回答
• テキストエリア：詳細な説明
• リッチテキスト：書式設定されたコンテンツ

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数値フィールド

• 数値：数量、測定値
• 通貨：金融価値
• パーセンテージ：比率、完了率

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選択フィールド

• ドロップダウン：オプションからの単一選択
• マルチセレクト：複数選択
• ラジオボタン：排他的選択
• チェックボックス：はい/いいえオプション

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特殊フィールド

• 日付/時間：時間情報
• URL：ウェブリンク
• Eメール：連絡先情報
• 電話：連絡先番号

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ベストプラクティス

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フィールドデザイン

• 明確で説明的な名前を使用する
• 役立つ説明を提供する
• 適切なフィールドタイプを選択する
• 適切なデフォルト値を設定する

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組織化

• 関連フィールドをグループ化する
• 一貫した命名を維持する
• カテゴリを効果的に使用する
• フィールドの順序を考慮する

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検証

• 適切な制約を設定する
• 必須フィールドを定義する
• フォーマット検証を構成する
• フィールドの動作をテストする

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メンテナンス

• フィールドの使用状況を確認する
• 古いフィールドを更新する
• 変更を文書化する
• パフォーマンスへの影響をモニタリングする

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カスタムフィールドの使用

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ケースでの使用

• ケースフォームに追加する
• ケースビューで使用する
• レポートに含める
• フィルタリングと並べ替え

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タスクでの使用

• タスク作成フォーム
• タスク詳細
• 進捗追跡
• 完了基準

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レポートでの使用

• データ分析
• カスタムメトリクス
• エクスポートオプション
• ダッシュボード統合

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関連ドキュメント

• ケース管理
• タスク管理
• レポート生成
• フィールドテンプレート